Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 миллиарда
Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.
На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.
Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.
Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.
Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.
Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.
В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:
Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.
Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.
Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.
Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.
Обзор основных финансовых показателей
| В млрд. руб., если не указано иное | 2 кв. 2016 | 1 кв. 2016 | 2 кв. 2015 | 2 кв. 16/ 1 кв.16, % изм. | 2 кв. 16/ 2 кв. 15, % изм. | 6M 2016 | 6M 2015 | 6M16/ 6M15, % изм. |
| Чистый процентный доход | 339,3 | 325,5 | 227,1 | 4,2% | 49,4% | 664,8 | 427,4 | 55,5% |
| Чистый комиссионный доход | 85,9 | 77,2 | 72,5 | 11,3% | 18,5% | 163,1 | 141,5 | 15,3% |
| Прочиенепроцентныедоходы / (расходы)1 | 17,6 | (25,1) | 39,2 | -- | (55,1%) | (7,5) | 74,8 | -- |
| Доходы всего | 442,8 | 377,6 | 338,8 | 17,3% | 30,7% | 820,4 | 643,7 | 27,5% |
| Чистый расход от создания резерва | (96,5) | (83,9) | (117,1) | 15,0% | (17,6%) | (180,4) | (232,4) | (22,4%) |
| Операционные расходы | (168,8) | (143,8) | (146,6) | 17,4% | 15,1% | (312,6) | (286,3) | 9,2% |
| Чистая прибыль | 145,4 | 117,7 | 54,6 | 23,5% | 166,3% | 263,1 | 85,2 | 208,8% |
| Прибыль на обыкновенную акцию, руб. | 6,62 | 5,49 | 2,50 | 20,6% | 164,8% | 12,10 | 3,92 | 208,7% |
| Совокупный доход за период | 149,3 | 124,5 | 76,9 | 19,9% | 94,1% | 273,8 | 152,1 | 80,0% |
| Балансовая стоимость на акцию*, руб. | 115,3 | 110,7 | 95,7 | 4,2% | 20,5% | 115,3 | 95,7 | 20,5% |
| Основные финансовые коэффициенты | ||||||||
| Рентабельность капитала | 22,8% | 19,3% | 10,3% | 21,1% | 8,1% | |||
| Рентабельностьактивов | 2,2% | 1,7% | 0,9% | 2,0% | 0,7% | |||
| Чистая процентная маржа | 5,6% | 5,3% | 4,2% | 5,5% | 4,0% | |||
| Стоимость риска | 2,0% | 1,7% | 2,6% | 1,9% | 2,6% | |||
| Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов | 38,5% | 36,7% | 43,6% | 37,7% | 44,8% |
*Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2016 года составили 339,3 млрд. руб., прибавив 49,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
Динамика процентных доходов (рост 10,1% до 599,5 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года) была обусловлена в основном ростом ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 18,0% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 260,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 4,7% во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 20 базисных пунктов до 4,3% и на 50 базисных пунктов до 6,0% соответственно.
Чистый комиссионный доход за 2 квартал 2016 года составил 85,9 млрд. руб., увеличившись на 18,5% по сравнению со 2 кварталом 2015 года.
Комиссионный доход за 2 квартал 2016 года вырос на 21,0% до 104,7 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,8% во 2 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом годом ранее.
Комиссионные расходы за 2 квартал 2016 года выросли на 34,3% до 18,8 млрд. руб. по сравнению со 2 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2016 года составили 98,3 млрд. руб. в сравнении со 117,5 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 202 базисных пункта против 260 базисных пунктов годом ранее.
Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля во 2 квартале 2016 года составила 233 базисных пунктов.
Стоимость кредитного риска розничного портфеля во 2 квартале 2016 года снизилась до 111 базисных пунктов.
Прочие непроцентные доходы составили17,6 млрд. руб. во 2 квартале 2016 года, существенное влияние на эту статью оказала сделка по реализации непрофильного актива.
Операционные расходы Группы во 2 квартале 2016 года составили 168,8 млрд. руб., прибавив 15,1% относительно аналогичного периода 2015 года, в основном из-за индексации заработной платы сотрудников.
Эффективная налоговая ставка во 2 квартале 2016 года составила 18,1%, снизившись с 21,5% в 1 квартале 2016 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении
| В млрд. руб., если не указано иное | 30/06/16 | 31/03/16 | 31/12/15 | 6M16/ 3M16, % изм. | 6M16/ 12M15, % изм. |
| Кредиты всего, нетто | 17 946,9 | 18 501,9 | 18 727,8 | (3,0%) | (4,2%) |
| Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) | 19 220,5 | 19 740,2 | 19 924,3 | (2,6%) | (3,5%) |
| Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 14 250,9 | 14 785,6 | 14 958,7 | (3,6%) | (4,7%) |
| Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 4 969,6 | 4 954,6 | 4 965,6 | 0,3% | 0,1% |
| Реструктурированная задолженность до резервов | 3 820,8 | 3 521,3 | 3 423,8 | 8,5% | 11,6% |
| Портфель ценных бумаг | 3 068,2 | 2 957,7 | 2 906,0 | 3,7% | 5,6% |
| Всего активов | 25 794,0 | 26 571,7 | 27 334,7 | (2,9%) | (5,6%) |
| Средства клиентов | 18 787,3 | 19 285,2 | 19 798,3 | (2,6%) | (5,1%) |
| Средства физических лиц | 11 957,1 | 11 660,1 | 12 043,7 | 2,5% | (0,7%) |
| Средства корпоративных клиентов | 6 830,2 | 7 625,1 | 7 754,6 | (10,4%) | (11,9%) |
| Основные финансовые коэффициенты | |||||
| Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов | 92,6% | 93,0% | 91,9% | ||
| Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 4,9% | 5,2% | 5,0% | ||
| Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам | 134% | 121% | 121% | ||
| Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле | 19,9% | 17,8% | 17,2% |
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 3,0% до 17,9 трлн. руб. во 2 квартале 2016 года относительно 1 квартала 2016 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлиял рост ипотечных кредитов (на 1,4% за 2 квартал).
Средства клиентов показали снижение во 2 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 10,4% относительно 1 квартала), в основном за счет укрепления рубля. Во 2 квартале изменилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 40 базисных пунктов до 25,4%.
Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле за 2 квартал 2016 года снизилась до 4,9% с 5,2% в 1 квартале 2016 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 2 квартал по сравнению с предыдущим и составил 134% от объема неработающих кредитов.
Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле составила 19,9% во 2 квартале 2016 года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,8 трлн. руб. При этом доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле снизилась во 2 квартале 2016 года на 300 базисных пунктов с 11,3% до 8,3%.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
| Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное | 30/06/16 | 31/03/16 | 31/12/15 | 6M16/ 3M16, % изм. | 6M16/ 12M15, % изм. |
| Капитал 1-го уровня | 2 448,3 | 2 345,8 | 2 226,7 | 4,4% | 10,0% |
| Общий капитал | 3 315,6 | 3 233,5 | 3 151,2 | 2,5% | 5,2% |
| Активы, взвешенные с учетом риска | 23 502,3 | 24 118,1 | 24 995,5 | (2,6%) | (6,0%) |
| Собственные средства | 2 604,3 | 2 499,7 | 2 375,0 | 4,2% | 9,7% |
| Основные финансовые коэффициенты | |||||
| Коэффициент достаточности основного капитала | 10,4% | 9,7% | 8,9% | ||
| Коэффициент достаточности общего капитала | 14,1% | 13,4% | 12,6% |
Общий капитал Группы вырос на 2,5% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составил 3,3 трлн. руб. в основном за счет прибыли. Во 2 квартале 2016 года были выплачены дивиденды за 2015 год в размере 44,4 млрд. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 2,6% во 2 квартале 2016 года относительно показателей 1 квартала 2016 года и составили 23,5 трлн. руб. в основном за счет укрепления курса рубля. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года и составил 14,1% по состоянию на 30.06.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 70 базисных пунктов во 2 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года, составив 10,4%.
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 Неработающие кредиты более 90 дней
